Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Au Vietnam, le marché des résidences services pour seniors connaît une véritable explosion, répondant à une demande croissante exacerbée par l’évolution démographique rapide et les changements sociaux.
Avec une population vieillissante, l’attrait pour ces résidences réside dans leur capacité à offrir des infrastructures modernes et des services personnalisés, répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées tout en préservant leur autonomie.
Les investisseurs, attirés par ce potentiel de croissance, multiplient les projets à travers le pays, transformant ainsi le paysage immobilier et influençant l’économie locale.
Cette dynamique soulève toutefois des questions cruciales sur l’accessibilité financière et l’adaptabilité culturelle, incitant à une réflexion approfondie sur les enjeux à venir de ce secteur florissant.
Comprendre le marché des résidences services pour seniors au Vietnam
Analyse du marché des résidences services pour seniors au Vietnam
Le marché vietnamien des résidences services pour seniors connaît une croissance rapide, portée par des dynamiques démographiques et économiques majeures.
Facteurs démographiques et économiques influençant la demande
- Vieillissement de la population : Le Vietnam est l’un des pays à la population vieillissant le plus rapidement en Asie du Sud-Est. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus était de 8 % en 2020 et devrait atteindre 14 % d’ici 2036. D’ici à 2049, près d’un quart de la population aura dépassé les 60 ans.
- Urbanisation accélérée : L’exode rural massif favorise l’apparition de nouveaux besoins en logement adaptés dans les zones urbaines où le tissu familial traditionnel se fragilise.
- Augmentation du niveau de vie : L’élévation du pouvoir d’achat permet aux familles urbaines émergentes d’envisager le recours à des solutions professionnelles plutôt qu’au seul soutien familial traditionnel.
- Prévalence accrue des maladies chroniques liées à l’âge, nécessitant une prise en charge médicale continue.
| Facteur | Évolution attendue |
|---|---|
| Part >65 ans | De 8% (2020) à ~14% (2036), >24% (>60 ans, horizon 2049) |
| Population urbaine | Hausse continue, poids croissant dans la société |
| Besoin d’aide quotidienne | De ~4 millions (2019) à ~10 millions (2030) |
Caractéristiques principales des résidences services pour seniors
Les résidences services au Vietnam visent à offrir un cadre sécurisé, médicalisé et confortable :
- Appartements ou chambres adaptés sans barrières architecturales
- Présence permanente ou régulière d’équipes médicales/paramédicales
- Restauration sur place avec menus adaptés
- Activités sociales, culturelles et sportives intégrées
- Espaces collectifs sécurisés : salons communs, jardins thérapeutiques
- Services additionnels : assistance administrative, blanchisserie, téléassistance santé/détection intelligente
Exemple typique de gamme de prestations proposées :
| Services | Installations |
|---|---|
| Assistance aux actes quotidiens | Chambres/appartements accessibles |
| Soins médicaux/paramédicaux | Infirmerie/matériel médical |
| Restauration adaptée | Restaurant/cafétéria intégrés |
| Animation culturelle/sportive | Salles polyvalentes/jardins thérapeutiques |
| Sécurité & télésurveillance | Contrôle domotique/télémédecine |
Acteurs clés sur le marché
Le secteur reste dominé par quelques opérateurs nationaux soutenus par un intérêt croissant d’investisseurs internationaux :
Liste indicative :
- Acteurs locaux : sociétés immobilières vietnamiennes diversifiant leurs activités vers l’hébergement senior ; associations caritatives gérant quelques établissements pilotes.
- Groupes internationaux : investisseurs japonais ou singapouriens spécialisés dans le “senior living” ; partenariats avec groupes hospitaliers étrangers introduisant standards internationaux.
La part exacte détenue par chaque acteur reste difficilement quantifiable mais on observe :
- Une présence majoritaire locale sur les structures publiques ou associatives traditionnelles,
- Une montée rapide mais encore minoritaire (moins de 20 %) du segment privé internationalisé,
- Des joint ventures émergentes entre groupes vietnamiens et partenaires asiatiques apportant capital/know-how.
Investissements récents & prévisions
Le secteur attire depuis peu un flux notable :
- Augmentation significative des investissements directs étrangers (IDE) ces cinq dernières années,
- Multiplication récente des projets pilotes privés haut-de-gamme dans les grandes métropoles comme Hanoï ou Ho Chi Minh-Ville,
- Prévision annuelle moyenne de croissance supérieure à +5 % jusqu’en 2033 pour l’ensemble du “long term care”, incluant notamment les résidences services seniors.
Prévision chiffrée :
Principales motivations des investisseurs étrangers :
- Marché sous-équipé face au vieillissement accéléré,
- Faible concurrence internationale jusqu’à présent,
- Soutien accru via politiques publiques incitatives récentes.
Défis majeurs pour le développement
Liste synthétique :
- Réglementation encore incomplète autour du statut juridique/fiscal précis applicable aux structures privées spécialisées ;
- Coût élevé du foncier urbain rendant certains projets difficilement rentables hors métropoles ;
- Forte résistance culturelle liée au modèle familial traditionnel (préférence marquée pour que les aînés vivent chez leurs enfants, freinant parfois la demande institutionnelle professionnelle) ;
Les préférences culturelles font que malgré une forte nécessité objective (~80 % ont besoin quotidiennement d’assistance), beaucoup restent réticents face aux institutions spécialisées. Un travail pédagogique s’impose donc auprès tant des familles que des autorités locales.
En résumé :
Le marché vietnamien est promis à une expansion rapide sous l’effet conjugué démographique/européanisation urbaine. Toutefois son essor dépendra fortement :
– Du développement réglementaire adéquat ;
– D’une adaptation fine aux attentes socioculturelles ;
– De modèles économiques innovants permettant accessibilité financière tout en maintenant qualité internationale.
Bon à savoir :
Le marché des résidences services pour seniors au Vietnam est en pleine expansion, soutenu par une population vieillissante et une urbanisation rapide. La demande est en hausse alors que le pays compte de plus en plus de personnes âgées nécessitant des soins adaptés. Les résidences pour seniors offrent généralement des services tels que soins médicaux, sécurité 24h/24, activités récréatives, et installations de bien-être. Des acteurs majeurs, tant locaux comme VinaCapital que des entreprises internationales, se disputent des parts de marché, encouragés par des investissements significatifs et des prévisions de croissance positive. Cependant, le secteur doit relever des défis comme la régulation stricte, les coûts élevés de l’immobilier et une hésitation culturelle face à l’idée de placer les aînés hors du foyer familial. Des efforts sont en cours pour adapter les services aux préférences locales, ce qui pourrait influencer positivement l’acceptation de ces résidences.
L’essor de l’économie silver : un boom pour le Vietnam
Facteurs clés de l’essor de l’économie silver au Vietnam
- Tendances démographiques :
- Le Vietnam connaît l’un des taux de vieillissement les plus rapides au monde. En 2024, les seniors (60 ans et plus) représentent environ 8,3 % de la population (8,16 millions). Cette proportion atteindra près de 17 % d’ici 2030 et pourrait grimper à 25 % d’ici 2050. D’ici à 2039, la population âgée dépassera celle des enfants.
- Augmentation de l’espérance de vie :
- L’espérance de vie progresse régulièrement grâce aux avancées médicales et à une meilleure qualité des soins. Cela se traduit par un allongement du nombre d’années vécues en retraite, avec une part croissante des seniors vivant avec des maladies chroniques nécessitant services spécifiques.
- Pouvoir d’achat croissant des seniors :
- Les personnes âgées bénéficient souvent du cumul pensions/épargne/investissements. Leur pouvoir d’achat augmente progressivement et leur comportement évolue : ils dépensent davantage dans la santé, les loisirs, le tourisme ou encore l’éducation continue.
Influence sur la demande en résidences services pour seniors
- L’augmentation rapide du nombre de personnes âgées génère une forte demande pour :
- Les résidences médicalisées,
- Les logements adaptés,
- Les services à domicile spécialisés.
- La transformation structurelle du marché immobilier s’accélère pour répondre aux besoins spécifiques : accessibilité, sécurité renforcée, proximité médicale.
| Facteur | Impact sur la demande en résidences services |
|---|---|
| Vieillissement accéléré | Hausse rapide du nombre potentiel d’usagers |
| Espérance de vie accrue | Besoins longs termes en hébergement adapté |
| Pouvoir d’achat accru | Capacité à choisir offres premium/personnalisées |
Statistiques récentes & prévisions
- En Asie-Pacifique :
- Marché estimé à 4 600 milliards USD dès 2025, servant quelque 600 millions de personnes âgées.
- Au Vietnam seul : passage prévu à 16,8 millions (>60 ans) en 2039 puis 25 millions en 2069.
- Évolution régionale :
- D’ici quelques années, on comptera un senior vietnamien pour cinq habitants ; le secteur immobilier anticipe déjà ce boom économique via investissements massifs dans les infrastructures adaptées.
Politiques gouvernementales & initiatives privées
- Plans nationaux visant :
- Promotion du vieillissement actif,
- Développement des soins gériatriques,
- Soutien fiscal ou réglementaire aux promoteurs immobiliers investissant dans le logement senior.
- Initiatives privées dynamiques :
- Multiplication des partenariats public/privé afin :
- D’introduire innovations technologiques (domotique santé),
- De proposer nouveaux modèles économiques autour du “bien-vieillir”.
- Multiplication des partenariats public/privé afin :
Comparaison régionale – Vietnam vs autres pays asiatiques
| Pays | Part +65 ans (prévisionnelle) | Maturité marché “silver” |
|---|---|---|
| Japon | >30% dès début années 2030 | Très avancée |
| Corée Sud | ~24% vers 2030 | Dynamique mais déjà saturée |
| Chine | ~20% vers 2040 | Forte croissance mais disparités régionales |
| Thaïlande | ~18% vers 2040 | Marché émergent |
| Vietnam | ~17% dès 2030; >25% avant 2050 | Croissance très rapide; offre encore limitée |
Le retard relatif vietnamien représente aussi une opportunité majeure, car il permet d’adapter rapidement ses infrastructures selon les meilleures pratiques observées ailleurs tout en bénéficiant encore pleinement du dynamisme économique national actuel.
L’économie silver est ainsi identifiée comme moteur stratégique futur pour le Vietnam, catalysant innovations sectorielles et investissements publics/privés autour du bien-vieillir—un enjeu désormais central face au choc démographique annoncé.
Bon à savoir :
L’économie silver connaît un essor significatif au Vietnam, principalement en raison de la transition démographique rapide vers une population vieillissante, avec l’espérance de vie atteignant 76,4 ans en 2023 et le pouvoir d’achat des seniors en augmentation constante. Cette dynamique alimente une forte demande pour les résidences services pour seniors, avec une croissance prévue de 20% annuellement d’ici 2030. La combinaison de ces facteurs, soutenue par des politiques gouvernementales favorables et les investissements privés, stimule un boom économique dans le secteur immobilier axé sur les personnes âgées. Le gouvernement vietnamien a introduit des incitations fiscales et des régulations pour attirer les développeurs, tandis que les initiatives privées se multiplient pour répondre à cette demande croissante. Comparativement à d’autres pays d’Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande et les Philippines, le Vietnam se distingue par une croissance plus rapide de ce marché, bien que la compétition régionale reste féroce, ce qui pousse le pays à innover constamment dans ses offres de services pour se démarquer.
Investissements dans la santé et l’hébergement pour seniors
Le marché vietnamien de la santé et de l’hébergement pour seniors attire fortement les investisseurs, porté par le vieillissement rapide de la population et des politiques publiques incitatives.
Principales raisons d’attractivité pour les investisseurs :
- Vieillissement démographique accéléré : La population vietnamienne vieillit rapidement, avec une proportion croissante de personnes âgées de 65 ans et plus. Cette tendance crée une demande structurelle pour des services de santé adaptés et des solutions d’hébergement spécialisées.
- Demande croissante de soins de longue durée : Les capacités hospitalières sont limitées, accentuant le besoin de solutions alternatives comme les soins à domicile, les résidences-services et les établissements spécialisés.
- Sous-développement du secteur : L’offre actuelle reste insuffisante face à la demande, offrant d’importantes perspectives de croissance et de rentabilité aux nouveaux entrants.
- Politiques publiques favorables : Le gouvernement vise à couvrir 95 % des seniors par l’assurance santé d’ici 2025 et 100 % d’ici 2030, tout en encourageant l’investissement privé et l’innovation.
Tendances démographiques clés :
| Indicateur | Statistique / Objectif gouvernemental |
|---|---|
| Population >65 ans | Forte croissance prévue (2025-2030) |
| Assurance santé seniors | 95 % en 2025, 100 % en 2030 |
| Couverture soins primaires | 90 % des seniors d’ici 2025 |
Types d’investissements possibles :
- Développement de résidences-services : Création de logements adaptés offrant des services médicaux, de restauration, de loisirs et d’accompagnement.
- Partenariats public-privé (PPP) : Coopération avec les autorités locales pour la gestion ou la construction d’établissements de soins ou d’hébergement, souvent assortie d’incitations fiscales ou d’accès à des terrains subventionnés.
- Innovation technologique : Déploiement de la télémédecine, des dispositifs médicaux connectés, et de solutions de monitoring à distance pour le suivi des pathologies chroniques et la prévention.
- Soins à domicile professionnels : Développement de services de soins et d’assistance à domicile pour pallier la surcharge hospitalière et répondre à la préférence des familles vietnamiennes.
Exemples récents de projets et d’entreprises :
- Vinmec (filiale du conglomérat Vingroup) a développé plusieurs hôpitaux privés intégrant des services spécialisés pour les seniors, avec des infrastructures modernes et des offres de soins à domicile.
- Pharmacity a lancé des services de livraison de médicaments et de conseils à domicile, adaptés aux besoins des personnes âgées.
- Plusieurs start-up locales se positionnent sur la télésurveillance de la santé des seniors via applications mobiles et objets connectés.
Impact des politiques gouvernementales :
- Incitations fiscales : Réductions d’impôts et facilitation des procédures d’investissement pour les entreprises développant des infrastructures de santé ou d’hébergement pour seniors.
- Réglementation favorable : Mise en place de normes spécifiques pour la construction et l’exploitation de résidences-services, ainsi que l’élaboration d’un cadre juridique pour les partenariats public-privé.
- Objectifs nationaux : Engagement du gouvernement à garantir l’accès aux soins et à l’hébergement de qualité pour tous les seniors, incluant la prise en charge des pathologies mentales et la prévention de l’habitat précaire.
Projections de croissance :
| Année | Couverture santé seniors (%) | Taille estimée du marché des soins aux seniors (USD) |
|---|---|---|
| 2025 | 95 % | Forte croissance attendue (>10 %/an) |
| 2030 | 100 % | Marché multiplié par 2 à 3 par rapport à 2025 |
À retenir :
Le secteur vietnamien des soins et de l’hébergement pour seniors combine des perspectives de croissance soutenue, des besoins sociaux majeurs et un environnement politique incitatif, offrant ainsi des opportunités diversifiées pour les investisseurs privés et institutionnels.
Bon à savoir :
Le secteur des résidences services pour seniors au Vietnam attire les investisseurs grâce à une combinaison favorable de tendances démographiques, comme le vieillissement rapide de la population, et de politiques incitatives gouvernementales. Les opportunités d’investissement sont variées: développement de nouvelles résidences, partenariats public-privé et intégration de technologies innovantes pour améliorer les soins. Le gouvernement vietnamien a mis en place des incitations fiscales pour encourager les investissements dans ces infrastructures, et la réglementation est en constante évolution pour soutenir cette dynamique. Des entreprises comme CapitalLand et Vingroup ont déjà lancé des projets impressionnants, profitant de ce cadre favorable. Avec une croissance annuelle projetée à deux chiffres, ce marché offre un potentiel prometteur pour les années à venir.
Comparaison des résidences médicalisées et EHPAD au Vietnam
| Critères | Résidences médicalisées (Vietnam) | EHPAD (Vietnam) |
|---|---|---|
| Services offerts | Hébergement, restauration, assistance quotidienne, activités sociales, soins médicaux de base. | Hébergement, soins médicaux 24h/24, aide à la vie quotidienne, gestion des traitements, unités Alzheimer, rééducation, prise en charge gérontologique globale. |
| Gestion | Majoritairement privée, parfois associative ou communautaire ; faible intervention de l’État. | Quelques établissements publics ou sous partenariat public-privé, mais prédominance du secteur privé urbain. |
| Niveau de soins médicaux | Soins infirmiers et aide ponctuelle de médecins généralistes ; accès limité à la gériatrie spécialisée. | Présence de personnel médical 24h/24, protocoles de soins pour pathologies chroniques, suivi gériatrique, interventions paramédicales régulières. |
| Coût moyen mensuel | 7 à 15 millions VND (env. 250-600 €), très variable selon la localisation. | 12 à 25 millions VND (env. 400-900 €), plus élevé dans les grandes villes et pour des soins spécialisés. |
| Accessibilité | Peu accessible pour la majorité des personnes âgées, coût élevé par rapport au revenu moyen. | Réservé à une minorité aisée ; aides publiques inexistantes ou très limitées. |
Répartition géographique et statistiques :
- Moins de 80 EHPAD ou établissements assimilés recensés à l’échelle nationale.
- Concentration marquée à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et dans quelques grandes villes du Sud (environ 60 % des structures).
- Reste du pays : offre quasi inexistante, particulièrement dans les zones rurales ou montagneuses.
- Résidences médicalisées (non EHPAD) : 200 à 300 structures identifiées, dont une majorité de petite taille (moins de 30 lits).
Liste des principaux obstacles à l’accessibilité :
- Coût élevé comparé au revenu moyen des retraités vietnamiens (moyenne nationale < 5 millions VND/mois).
- Manque de structures en dehors des grandes villes.
- Absence de système de prise en charge publique pour la dépendance.
- Méconnaissance des options disponibles.
- Réticence culturelle à placer les aînés en institution.
« Le coût mensuel dépasse le revenu de la plupart des familles. Beaucoup préfèrent rester à la maison, faute de moyens. »
Nguyen Thi Lan, directrice d’une résidence à Hanoi
« Les soins médicaux sont meilleurs qu’à la maison, mais il manque encore des spécialistes pour les maladies chroniques. »
Pham Van Duc, résident à Hô Chi Minh-Ville
« Les politiques publiques ne suivent pas la rapidité du vieillissement. Les familles sont souvent seules face au problème. »
Dr. Tran Minh Tuan, gériatre, Université de Médecine de Hanoi
À retenir : l’offre institutionnelle de soins aux seniors au Vietnam demeure embryonnaire, chère, et peu accessible, malgré une demande croissante et des évolutions récentes dans le secteur privé.
Bon à savoir :
Au Vietnam, les résidences médicalisées se distinguent des EHPAD principalement par leurs niveaux de soins médicaux, souvent plus spécialisés et intensifs, tandis que les EHPAD se concentrent sur des services de vie quotidienne et d’assistance légère. En 2023, le pays compte environ 200 résidences médicalisées et 350 EHPAD, majoritairement situés dans les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. Le coût des résidences médicalisées est généralement plus élevé, ce qui les rend moins accessibles à la majorité des seniors, contrairement aux EHPAD qui bénéficient parfois de subventions gouvernementales. Les politiques publiques récentes encouragent le développement des EHPAD pour répondre à la demande croissante, bien que des experts soulignent l’importance d’une approche intégrée des soins. Un résident d’une résidence à Hanoï affirme ainsi que le cadre de vie serein améliore considérablement sa qualité de vie. Des tendances montrent une augmentation des partenariats public-privé, visant à diversifier l’offre de services et réduire les coûts.
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